

领先的独立内存产品制造商江波龙电子于 9 月 8 日在香港交易所上市,筹集约 70.8 亿港元(9.03 亿美元)。此次上市使得江波龙成为自2022年在深交所上市以来首家在中国大陆和香港实现A+H双重上市的独立半导体存储器公司。
瑞生律师事务所、中伦律师事务所、巴西律师事务所 Pinheiro Neto Advogados、霍金路伟凯威莱德律师事务所、凯易律师事务所和竞天公诚律师事务所为本次交易提供了法律服务。
江波龙以236港元发行约2,999万股,吸引了传音、联想、君正半导体、蓝思科技、中信资管等14家知名投资者。中信证券、花旗担任联席保荐人。
瑞生为江波龙提供香港和美国法律方面的法律服务,由合伙人张大英、Mandy Wong 和 Terris Tang 牵头,并得到律师余伟的支持。合伙人Sue Hui处理合规事务,合伙人James Barker就美国监管事务提供建议。
中伦担任中国法律顾问,合伙人邓磊、廖春兰作为承销律师参与,非常规合伙人陈元杰作为承销律师参与。合伙人陈继红、非权益合伙人陈健就数据合规问题提供了法律意见。 Pinheiro Neto Advogados 提供巴西法律咨询,Hogan Lovells Cadwalader 则就国际制裁法、美国出口投资法规和知识产权纠纷提供咨询。
凯易担任承销商的香港和美国法律顾问,其团队由合伙人刘梦宇、何博恩、周宇、吴宇轩和周瑞奇牵头。竞天公诚就中国立法提供咨询服务。
江波龙成立于1999年,总部位于深圳,专注于闪存和动态存取存储器产品的研发、设计和销售。其产品包括内部存储、固态硬盘、移动存储和内存模块,广泛应用于消费智能设备、数据中心、汽车电子、物联网、安防监控和工业控制等领域。
市场研究机构China Insights Consultancy表示,到2025年,按收入计算,江波龙将成为全球第九大内存产品公司,也是全球第二大公司和中国最大的独立内存产品公司。
招股说明书称,拟募集资金将主要用于增强江波龙在芯片设计和先进存储产品方面的自主研发和创新能力,支持战略投资和收购,补充公司营运资金和一般公司用途融资。