汇丰中盘基金在三年和五年 SIP 回报率排名中分别领先 21.2% 和 23.6%。其阿尔法值为 7.7%，而该类别的阿尔法值为 1.55%。其长期业绩记录不太一致，该基金在 2026 年 4 月突破之前多年来一直落后于其基准和类别。
共同基金提供强劲回报
景顺印度中盘基金位列第三，以三年 18.9% 的 SIP 回报率和五年 22.7% 的 SIP 回报率排名第二。它已经连续10年排名第一。
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据分析，该基金的表现每年跑赢基准约四个百分点。其十年来近20%的年回报率也使其领先于该指数。
今年完成五年的Axis乘法基金也获得了五星级评级。它以 15.2% 的三年 SIP 回报率排名第一，明显领先于其类别和基准 VR Multicap TRI。其运作不依赖任何主导股份。
| 基金 | 类别 | 3 年 SIP 回报 | 5 年 SIP 回报 | 关键绩效指标 |
|---|---|---|---|---|
| 景顺印度大中型基金 | 大、中型 | 17.2% | 20.7% | 连续 3 年第一名、连续 5 年第二名 |
| 汇丰中型股基金 | 中盖 | 21.2% | 23.6% | 最高回报SIP 3年和5年； 7.7% 阿尔法 |
| 景顺印度平均基金 | 中盖 | 18.9% | 22.7% | 连续10年第一名；十年约 20% 的年回报率 |
| Axis 多元资本基金 | 多重电容 | 15.2% | – | 3年SIP回报率排名第一 |
| ITI小型基金 | 小盘 | 20.7% | 24.6% | 连续 5 年第一名； 10.8% 阿尔法 |
资料来源：价值研究
ITI 小盘股的阿尔法有所不同
ITI小型基金现已成立六年，其三年期SIP回报率排名第二，为20.7%；五年期SIP回报率排名第二，为24.6%。
在今年年初之前的很长一段时间内，该基金的表现都优于其类别和基准 BSE SmallCap 250 TRI。其 10.8% 的 alpha 远高于 3.3% 的类别平均水平。它还以低于同行和指数的波动性实现了这一业绩。
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评级是如何计算的
该评级将回报和风险结合成一个单一的量化指标。对于股票型和混合型基金，五年期的权重为60%，而三年期的权重为40%。
两只基金——Edelweiss ELSS Tax Savings Fund 和 HDFC Value Fund——已从三星级升级为四星级。
然而，五星级评级并不是独立的投资建议。投资者在选择基金之前应考虑自己的兴趣、投资期限、预算和更广泛的财务目标。
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